2023年過(guò)去1/6，環(huán)保產(chǎn)業(yè)悄悄發(fā)生了三個(gè)變化
- 作者：尤先生 來(lái)源：江蘇清宇環(huán)保科技有限公司 時(shí)間：2023/3/20 點(diǎn)擊：1271
沒(méi)想到，延續(xù)三年的新冠疫情，竟然意外成為了環(huán)保產(chǎn)業(yè)“上下半場(chǎng)”的分水嶺。2023年雖然剛剛過(guò)去2個(gè)多月，但給人的感覺(jué)已是大事不斷、目不暇接，整個(gè)產(chǎn)業(yè)似乎一下子進(jìn)入了“多事之秋”。
1月底2月初，多家環(huán)保上市公司披露2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“史上最慘的一年”，大約有七成企業(yè)都不同程度地出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑。2月下旬，生態(tài)環(huán)境部召開(kāi)一年一度的全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)，第一次提出了“全面整治第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)”的要求，第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)弄虛作假問(wèn)題頭一回被擺上了桌面。
與此同時(shí)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國(guó)資力量也在越來(lái)越廣地滲透，繼省級(jí)環(huán)保集團(tuán)、市級(jí)環(huán)保集團(tuán)后，縣區(qū)一級(jí)也開(kāi)始成立自己的地方國(guó)有環(huán)保集團(tuán)了。
總之，無(wú)論是需求側(cè)(環(huán)保工程建設(shè)市場(chǎng)放緩)、供給側(cè)(國(guó)資取代民資成為主導(dǎo))，還是監(jiān)管側(cè)(主管部門(mén)加大監(jiān)管力度)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生著巨大的變化，這與我們過(guò)去十年、二十年熟悉的套路已經(jīng)不一樣了。多重作用力之下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)即將發(fā)生深刻的動(dòng)蕩和洗牌，它可能是一些企業(yè)的機(jī)會(huì)，同時(shí)又會(huì)成為另一些企業(yè)的噩夢(mèng)。
不過(guò)，總的來(lái)說(shuō)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)朝著越來(lái)越良性、越來(lái)越健康的方向發(fā)展�！捌促Y本”的時(shí)代結(jié)束了，“拼技術(shù)”的時(shí)代到來(lái)了，對(duì)于那些有技術(shù)、有解決方案的“小而美”的環(huán)保企業(yè)來(lái)講，他們的春天即將到來(lái)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)“下半場(chǎng)”，已經(jīng)到來(lái)！
1 七成環(huán)保企業(yè)凈利潤(rùn)下滑，環(huán)保工程建設(shè)市場(chǎng)迎來(lái)“拐點(diǎn)”
雖然傳統(tǒng)的年報(bào)季還要等到4-5月份才會(huì)逐漸進(jìn)入高潮，但1月底2月初的一波業(yè)績(jī)預(yù)告，也能從中看出一些苗頭。據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計(jì)，截止1月31日，有44家環(huán)保上市公司披露了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中31家企業(yè)凈利潤(rùn)都同比下降，占比70.5%。也就是說(shuō)，剛剛過(guò)去的2022年，大約有七成環(huán)保企業(yè)凈利潤(rùn)都不同程度地出現(xiàn)了下滑”。
其中最為典型、最具信號(hào)意義的，莫過(guò)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“帶頭大哥”——光大環(huán)境了。2月24日，光大環(huán)境發(fā)布盈利預(yù)警，預(yù)計(jì)2022年度盈利將比2021年度下降約30%-35%。要知道，這可是光大環(huán)境近年來(lái)盈利首次出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”。2018年，光大環(huán)境的盈利還是正的31%，2019年22%，2020年17%，2021年也是17%，到了2022年則變成了負(fù)的30%-35%。5年來(lái)，光大環(huán)境的盈利增速逐年收窄，并在2022年出現(xiàn)“質(zhì)變”，由正轉(zhuǎn)負(fù)了。
光大環(huán)境的變化，釋放出一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)——垃圾焚燒市場(chǎng)“拐點(diǎn)”已到，或者說(shuō)，傳統(tǒng)的環(huán)保工程建設(shè)時(shí)代“拐點(diǎn)”已到！因?yàn)�，光大環(huán)境給出的盈利下滑兩大原因中，第一點(diǎn)就是“2022年度內(nèi)建造服務(wù)收益大幅減少”。而根據(jù)“環(huán)保圈”計(jì)算，2022年光大環(huán)境盈利減少大約為50億港元，刨去5.90億港元的商譽(yù)減值(第二點(diǎn)原因)，接近90%的下滑可能都是由“建設(shè)項(xiàng)目減少”造成的。
其實(shí)，不光是光大環(huán)境，也不只是垃圾焚燒。剛剛過(guò)去的2022年，很多傳統(tǒng)的環(huán)保工程建設(shè)大戶(hù)，如煙氣脫硫脫硝、污水處理等都出現(xiàn)了“拐點(diǎn)”。
辰于咨詢(xún)公司就表示，一些環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)超出預(yù)期，有望提前到達(dá)拐點(diǎn)，其中包括污水治理、垃圾焚燒、環(huán)境監(jiān)測(cè)等。只不過(guò)，這個(gè)“拐點(diǎn)”可能在一定程度上被“疫情”這塊遮羞布給掩蓋了，大家還沒(méi)有意識(shí)到。只有撥開(kāi)云霧，才能看清真相�？傊�，在需求側(cè)，傳統(tǒng)的環(huán)保工程建設(shè)市場(chǎng)放緩、需求減少，是當(dāng)下環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的第一個(gè)變化。
2 市縣級(jí)環(huán)保集團(tuán)紛紛成立，國(guó)資成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量
需求側(cè)變化的同時(shí)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)也在發(fā)生“溫水煮青蛙式”的改變。
這一點(diǎn)，其實(shí)大家也早有預(yù)期——國(guó)資正在逐步取代民資，成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。
這個(gè)變化其實(shí)已經(jīng)有幾年了，相關(guān)的論述文章也很多。而今年的新趨勢(shì)是，國(guó)資對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的滲透越來(lái)越深入了。
最早是央企“入侵”，后來(lái)則是省級(jí)環(huán)保集團(tuán)成立，比如2021年的廣東、四川、安徽、云南4省，以及2022年的山西、山東、湖北等。
而今年，地方環(huán)保集團(tuán)則已經(jīng)下探到市級(jí)、縣級(jí)還有區(qū)級(jí)了。
比如，2022年12月30日，鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司揭牌，其中整合了中原環(huán)保股份有限公司、鄭州水務(wù)集團(tuán)有限公司、鄭州熱力集團(tuán)有限公司、鄭州市公共交通集團(tuán)有限公司等，這是市一級(jí)的地方環(huán)保集團(tuán)。
到了2月，福建省漳州市東山縣人民政府又宣布，“東山環(huán)境集團(tuán)有限公司”正式揭牌，其中包含城市巡防公司、公交公司、佳園綠化公司、智城物業(yè)公司、智城環(huán)衛(wèi)公司和欣園市政公司等，這是縣一級(jí)的地方環(huán)保集團(tuán)。
同樣是在2月，甘肅省張掖市甘州區(qū)萬(wàn)匯水務(wù)集團(tuán)有限公司揭牌，整合重組了區(qū)水投公司、市供水總公司、市污水處理廠等8個(gè)國(guó)有公司和事業(yè)單位，打造集勘察設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理為一體的專(zhuān)業(yè)水務(wù)運(yùn)營(yíng)管理公司，這是區(qū)一級(jí)的地方環(huán)保集團(tuán)。
從省級(jí)到市級(jí)，從市級(jí)再到區(qū)縣級(jí)，地方環(huán)保集團(tuán)越來(lái)越多、越來(lái)越密，逐漸成為地方政府的一個(gè)“標(biāo)配”。很多環(huán)保類(lèi)的項(xiàng)目，也將慢慢統(tǒng)一到這一個(gè)“出口”。
這樣一來(lái)，也將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)帶來(lái)不小影響，環(huán)保企業(yè)的客戶(hù)逐漸從“政府客戶(hù)”變成“企業(yè)客戶(hù)”，很多思路、打法也將隨之改變。
總之，在供給側(cè)，國(guó)資逐漸取代民資成為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的第二個(gè)變化。
3 整治第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)監(jiān)管力度趨嚴(yán)
如果說(shuō)前兩個(gè)變化是“狼來(lái)了”，已經(jīng)喊了很多年，今年從量變到質(zhì)變的話(huà)。那第三個(gè)變化就是突如其來(lái)的，有點(diǎn)讓人猝不及防。2月16日至17日，生態(tài)環(huán)境部召開(kāi)2023年全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議，安排部署2023年重點(diǎn)任務(wù)，其中之一就是“全面整治第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)弄虛作假問(wèn)題”。第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)弄虛作假，問(wèn)題由來(lái)已久，行業(yè)內(nèi)其實(shí)也心知肚明，但拿到桌面上來(lái)說(shuō)事，今年還是破天荒頭一回。
而且，生態(tài)環(huán)境部不只是說(shuō)說(shuō)而已，而是“動(dòng)真格”的，全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議后沒(méi)多久，后續(xù)動(dòng)作就來(lái)了。2月20日至21日，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋赴河南省平頂山市、許昌市開(kāi)展突擊檢查，黃部長(zhǎng)先后檢查了7家企業(yè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)6家企業(yè)都存在問(wèn)題。
比較普遍的問(wèn)題，是不正常運(yùn)行污染治理設(shè)施、超標(biāo)排放、不落實(shí)重污染天氣應(yīng)急減排措施、生產(chǎn)臺(tái)賬弄虛作假，以及在線(xiàn)監(jiān)測(cè)和手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假等。對(duì)此，黃潤(rùn)秋部長(zhǎng)特別強(qiáng)調(diào)，第三方監(jiān)測(cè)公司和企業(yè)相互串通、偽造篡改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等問(wèn)題，性質(zhì)嚴(yán)重，影響惡劣，觸犯刑法，必須堅(jiān)決打擊。
幾乎同時(shí)，2月21日-22日，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民也帶隊(duì)赴陜西省開(kāi)展督導(dǎo)檢查，檢查內(nèi)容包括企業(yè)治污設(shè)施、污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)保管理臺(tái)賬等，可以說(shuō)樣樣不離第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)。隨后，2月27日，生態(tài)環(huán)境部又趁熱打鐵，公布了第十三批生態(tài)環(huán)境執(zhí)法典型案例，內(nèi)容主要還是3起第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)弄虛作假的典型案例。事實(shí)上，這也是生態(tài)環(huán)境部歷史上第一次公布第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管領(lǐng)域的典型案例。
生態(tài)環(huán)境部表示，近年來(lái)，少數(shù)第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)盲目追求經(jīng)濟(jì)利益，弄虛作假，幫助排污企業(yè)蒙混“過(guò)關(guān)”，嚴(yán)重?cái)_亂了第三方環(huán)保服務(wù)的市場(chǎng)秩序。各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)要持續(xù)加大對(duì)第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子。接二連三的會(huì)議、檢查、通報(bào)，共同釋放出一個(gè)明確的信號(hào)——整治第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)“風(fēng)暴”，就要來(lái)了！
總之，在監(jiān)管側(cè)，主管部門(mén)開(kāi)始加大監(jiān)管力度，全面整治第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的第三個(gè)變化。
4 從“建設(shè)時(shí)代”到“運(yùn)營(yíng)時(shí)代”，環(huán)保產(chǎn)業(yè)“下半場(chǎng)”來(lái)了
以上所說(shuō)的這三點(diǎn)變化，集中在今年爆發(fā)，將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)極大的沖擊和影響。需求側(cè)，傳統(tǒng)的污水、垃圾等環(huán)保工程建設(shè)市場(chǎng)日趨飽和，出現(xiàn)過(guò)剩，到達(dá)拐點(diǎn)，將倒逼環(huán)保企業(yè)從“重建設(shè)”到“重運(yùn)營(yíng)”，尋找第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
供給側(cè)，地方環(huán)保集團(tuán)越來(lái)越多、越來(lái)越密，也將改變環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)。不好的方面是助長(zhǎng)了靠資源、耍關(guān)系、權(quán)力尋租等不良風(fēng)氣，好的方面則是一定程度上緩解了價(jià)格戰(zhàn)的激烈程度，因?yàn)閲?guó)企都是帶著政治任務(wù)來(lái)的，需要真正的解決方案。
監(jiān)管側(cè)，隨著生態(tài)環(huán)境部打擊力度加強(qiáng)，有助于凈化市場(chǎng)環(huán)境，淘汰一批實(shí)力不足、靠拼低價(jià)和弄虛作假擾亂市場(chǎng)的小企業(yè)，改變“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。
這三點(diǎn)影響，都指向了同一個(gè)方向，那就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“下半場(chǎng)”，新舊動(dòng)能將發(fā)生轉(zhuǎn)化。光是有錢(qián)不好使了，因?yàn)樾枰罅抠Y金的工程建設(shè)時(shí)代結(jié)束了；光是低價(jià)也不夠了，因?yàn)閷?duì)于國(guó)資來(lái)講，價(jià)格已經(jīng)不是唯一的考量了；弄虛作假則更是玩不轉(zhuǎn)了，因?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境部要來(lái)打擊了。未來(lái)，環(huán)保行業(yè)真正吃香的，將是那些有“金剛鉆”，有技術(shù)實(shí)力，能夠真正解決問(wèn)題，保證項(xiàng)目平穩(wěn)、達(dá)標(biāo)運(yùn)行的人。
而那些死守老的套路，還像過(guò)去那樣事前“拼低價(jià)”、事后“裝樣子”的企業(yè)，則將越來(lái)越寸步難行�？傊�，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將發(fā)生一場(chǎng)“地震”、一次洗牌。它會(huì)成為一些企業(yè)上位的機(jī)會(huì)，同時(shí)也是另外一些企業(yè)噩夢(mèng)的開(kāi)始。
但不管怎么說(shuō)，這場(chǎng)“地震”還是良性的、向好的，有助于環(huán)保產(chǎn)業(yè)擺脫過(guò)去低毛利、同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，走上高質(zhì)量、健康良性的發(fā)展軌道。還記得2017年時(shí)，采訪時(shí)任環(huán)境商會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙笠鈞，趙會(huì)長(zhǎng)就說(shuō)過(guò)，現(xiàn)階段PPP項(xiàng)目更符合央企的優(yōu)勢(shì)，規(guī)模比較大，需要資本比較多。只有當(dāng)這些PPP項(xiàng)目普遍進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期的時(shí)候，才是環(huán)保企業(yè)的用武之時(shí)，到時(shí)候“誰(shuí)有解毒良藥，誰(shuí)就會(huì)占盡先機(jī)”。
